[摘要] 雅居乐3月14日宣布，公司已成功与汇丰、渣打银行及瑞银订立购买协议，发行于2017年到期7亿美元的9.875%优先票据，发售价为票据本金额的99.903%。
融资狂潮
事实上，在3月14日宣布发债融资的房企不止雅居乐一家，还有合景泰富及中海宏洋。
合景泰富地产控股有限公司发布公告称，拟进行担保美元定息优先票据的国际发售。本次建议发行票据的完成须视市场情况及投资者兴趣而定。
但目前尚未落实建议发行票据的本金额、利率、付款日期和若干其他条款及条件。合景泰富称，现进行的建议发行票据旨在补足本集团进行拓展及增长计划所需的资金。
中国中国海外宏洋集团有限公司亦宣布，拟发行22亿港元2.00%担保可换股债券，于2017年到期。
假设按初步换股价每股12.532港元将可换股债券悉数换股，可换股债券将可转换为约1.76亿股，占中海宏洋于本公告日期已发行股本约11.54%及经发行换股股份而扩大的公司已发行股本约10.34%。
中海宏洋表示，经扣除及开支后，此次债券发行的估计所得款项净额约为21.65亿港元，将会用作一般公司用途，包括为集团于中国内地的物业投资及发展提供资金及偿还于无抵押信贷额已提取的4亿港元。
而在此前，龙湖、华润、中海、碧桂园、瑞房等房地产开发商也先后相应宣布发债融资，俨然已形成一股新的房企融资潮。
市场人士指出，房企频频在香港市场融资，主要是因为近期资本市场有所好转，且在目前房地产销售不太好的情况下，开发商需要适时补充资金，顺便也可以解决一些短期债到期的问题。
此前亦有分析称，每次开发商在国内面临调控压力，资金链显现隐忧，在香港上市的内地房企就会掀起一股发债热潮，相信未来寻求发债融资的房企名单还会持续扩充。
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